1.投資產品(基金/海外債/SN)之遴選、輔銷與規劃。
2.新投資產品與客製化產品之規劃。
3.對應客群之產品包裝與行銷規劃。
4.海外金融市場研究。
5.海外交易上手聯繫與溝通。
6.擔任理財業務人員商品專業知識之訓練講師。
7.陪同拜訪顧客。
8.其他主管交辦事項。